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中金基金“含着金钥匙出生”却表现平平。事实证明,光有个“好爹”还是不够的。 撰文/蔡海东 出品

中金基金虽然说“是含着金钥匙出生的”,但却是平的。事实证明,只有“好爸爸”是不够的。

写作/采海洞

出品/日报

今年2月以后,随着基金的整体回调行情,打击了投资者的自信心,也削弱了新产品订阅热情。新基金偶尔出现爆款,但整个市长/市场正在逐渐减弱。截至3月1日,市场共推出25款商品,其中明星基金经理增持,尚未出现爆款。

在过去的两个月里,鞋类基金都在各种产品募集上失败,分别是重金风灵魂合并、重金风混合、长安汇多利3个月滚动债券持有等基金。可以看到,重金基金的一家公司独霸两个基金,都是权益类产品。

中金基金作为“投行贵族”中金公司子公司,未能继承中金公司出色的投资能力,权益类产品规模落后,股票负债发展不平衡,债券类产品排名落后。与此同时,中金基金下属基金经理最近波动频繁,业绩整体表现良好,明星基金经理不足。这些问题都构成了筹款失败的重要原因。

基金行情强势回调,重金开始接连折叠。

春节开张后,A股市场波动扩大,基金市场也掀起波澜,中创抱团股基金登上了“下跌”的热搜,电器机构抱团的白酒、新能源、医药等板块接连受挫,部分热门基金的净值也大幅回调。这种情况与2020年公开招募的“一块上升势头”形成了强烈的对比。

截至今天,基金市场仍处于回调趋势。时隔半个月,基金指数从最高的7830多点跌至目前的7490多点。据东华顺(300033,股票酒吧)数据显示,截至3月2日,公募基金在近一个月内下跌10%以上的产品共40只,近一周下跌10%以上的产品达89只,侧面反映了基金整体召回趋势。

同期,市长/市场权益类产品跌幅最大。股票型共28个产品在最近一周下降了10%以上,最近一周共7个产品下降了10%以上。混合型产品跌幅更为突出,近一周共61个产品下降10%以上,近一个月共30个产品下降10%以上。

在这种背景下,随着新的基金市场变冷,投资者们正拿着货币观望。从发行规模来看,1月份基金发行份额约为5500亿份,2月份只有1500亿份左右,除了春节假期的影响外,市长/市场回调还有明显的冷却作用。

据《每日财报》透露,重金基金共募集2个权益类产品失败,分别实现了重金风灵魂合并、重金风混合。资料显示,重金丰盛混合招生时间为2020年11月6日至2021年2月5日,重金丰魂联合招生时间为2020年11月18日至2021年2月17日。

公告显示,这两个基金在募集期限到期时,基金募集份额总额超过2亿份,募集额超过2亿韩元,募集人数不到200人。基金如果还不符合相关条件,募集就失败了。

一些市长/市场人士表示,一般没有设立的基金很少因人数不足而失败,大部分是招募份额不足。

基金经理没有取得好成绩,最近人事变动频繁

中金基金可以说是“抱着金钥匙出生的”。成立于2014年,由“投行贵族”重金公司全资拥有。中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,以优异的投资能力而闻名,A股总市值达2748亿韩元。但是重金基金虽然落后于重金公司,但业绩和规模都在中等,在很多基金公司中没有特点,也没有明显的竞争优势。两人都有“老虎爸爸狗”的味道。

中金丰盛混合和中金丰混合招生失败与中金基金的明星基金经理不足、业绩疲软不无关系。这两个产品的拟任基金经理都是九连冰,累计在职时间为243天,目前资产规模为34.27亿韩元,在职期间最高基金收回了23.23%。

目前,九连冰管理的产品共有7只,近6个月来总体持平,落后1000人。值得注意的是,中金基金旗下的两个新产品正处于集中加入期,而拟任基金经理仍然是九连冰。

重金基金共有基金经理13人,平均在职年限低于业界平均水平。由于缺乏耀眼的市长/市场业绩,基金经理的号召力不高。以累计任职时间最长的基金经理石玉为例,累计任职时间为4年225天,但管理的13个高刑类产品中,只有2只在最近一年里收益率超过2%,中金信院在6个月里将债务C近一年的收益定为-1.07%。

此外,重金基金最近管理层变动频繁。2020年12月24日,中金基金发布了高层人事变更公告,宣布楚康董事长因工作原因卸任,后张生接替董事长职务。胡长生是设立重金基金7年来第四任会长。

值得注意的是,2020年6月30日,中金基金副总裁李英因个人原因离职,没有调到其他工作岗位。邱燕冰接任副总裁一职。

规模分化严重,债务基础呈现弱势

截至2月19日,中金基金管理总规模为545.31亿韩元,总体呈上升趋势,但产品规模仍以高金为主,权益类规模小,股票负债发展不平衡。其债券型产品规模共252.40亿韩元,货币型产品规模共209.99亿韩元,总规模比例达84.79%。


再从整体规模来看,在非货币型产品中,3只头部产品规模占比显著,头尾规模分化严重。这3只头部产品分别为中金鑫福87个月定开债、中金金元A和中金鑫裕1年定开债A,规模合计208.85亿元,占总规模62.63%(不含货币型)。


这就造就了“迷你”基金盛行的现象。经《每日财报》统计,中金基金旗下规模小于1亿元的产品共计29只,占比44.62%;规模小于5000万元的产品共计25只,占比38.46%;规模为0的产品共计7只。按照相关规定,基金规模连续60个交易日规模小于5000万元,将触发清算条件。


中金基金权益类产品表现尚可,但债权型产品表现落后于同行。数据显示,其旗下债基近1年平均涨幅为2.21%,而同类产品平均涨幅为2.86%,全债指数涨幅2.81%。



具体来看,中金基金旗下17只成立时长超过1年的债券型产品中,涨幅低于3%的产品共计13只,占比达76.47%。


中金基金旗下两只新品募集失败的背后,是当前的基金市场整体处于回调行情,再加上其自身缺乏明星基金经理,现有的基金经理业绩平平,新发产品对投资者吸引力度较小。中金基金虽有中金公司作为靠山,但事实证明,光有个“好爹”还是不够的。


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本文首发于微信公众号:每日财报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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